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中國(guó)有贊(08083)發(fā)布公告，于2023年5月23日，公司擬向賣方收購(gòu)有贊科技約48.10%股權(quán)，總代價(jià)為26.19億港元，將全部由公司于完成時(shí)以每股代價(jià)股份0.18港元(較5月22日收市價(jià)每股股份0.1470港元溢價(jià)約22.45%)的發(fā)行價(jià)向賣方配發(fā)及發(fā)行合共145.5億股代價(jià)股份支付。代價(jià)股份合共占公司于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約78.98%及于緊隨完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價(jià)股份及費(fèi)用股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約44.12%。

于本公告日期，有贊科技為公司的直接非全資附屬公司，由公司持有51.90%股權(quán)，有贊科技的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)目前于公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)綜合入賬。于完成后，有贊科技將成為公司的直接全資附屬公司，由公司持有100%股權(quán)，有贊科技的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將繼續(xù)于公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)綜合入賬。

有贊科技集團(tuán)主要通過(guò)其訂閱解決方案及商家解決方案，向商家提供各種云端商業(yè)服務(wù)。訂閱解決方案主要包括提供專為各行各業(yè)商家而設(shè)的SaaS產(chǎn)品，包括有贊微商城、有贊零售、有贊連鎖、有贊美業(yè)及有贊教育。商家解決方案主要包括向商家提供各種增值服務(wù)，以滿足其線上及╱或線下之營(yíng)運(yùn)需要。透過(guò)其訂閱解決方案及商家解決方案，商家可建立線上業(yè)務(wù)、將關(guān)鍵業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)數(shù)字化、整合線上╱線下活動(dòng)、掌握及管理其線上╱線下客戶流量、促進(jìn)客戶獲取及復(fù)購(gòu)，以及提升營(yíng)運(yùn)效率。公司認(rèn)為，收購(gòu)事項(xiàng)將為股東帶來(lái)巨大裨益：以顯著增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)前景釋放有贊科技的價(jià)值;提升運(yùn)營(yíng)效率;拓寬股東基礎(chǔ)。

就收購(gòu)事項(xiàng)及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易而言，公司已委任東英為其財(cái)務(wù)顧問(wèn)。公司擬按發(fā)行價(jià)每股0.18港元發(fā)行666.67萬(wàn)股費(fèi)用股份的方式支付東英的金融服務(wù)報(bào)酬。因此，費(fèi)用股份的總價(jià)值約為120萬(wàn)港元。

根據(jù)有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A的條款，有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A項(xiàng)下將予授出的股份獎(jiǎng)勵(lì)將由現(xiàn)有1.06億股有贊科技股份(占有贊科技于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約6.29%)結(jié)付。

有贊科技當(dāng)時(shí)有意向當(dāng)時(shí)擔(dān)任有贊科技集團(tuán)董事、管理層成員及雇員的約520名承授人進(jìn)行授出。然而，由于有贊科技于聯(lián)交所的建議上市并未進(jìn)行，給有贊科技根據(jù)有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A進(jìn)行建議授出帶來(lái)若干實(shí)際困難(包括但不限于物色受托人管理計(jì)劃及其項(xiàng)下的任何授出)，于本公告日期，并無(wú)根據(jù)有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A進(jìn)行授出。

在此背景下及鑒于收購(gòu)事項(xiàng)，有贊科技擬于本公告日期后但于完成日期前根據(jù)有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A向其合資格參與者進(jìn)行授出。倘該等擬議授出獲落實(shí)，則擬于完成后向Qima Teamwork將予發(fā)行及配發(fā)的相關(guān)代價(jià)股份將構(gòu)成有關(guān)授出的標(biāo)的事項(xiàng)。于本公告日期，有贊科技仍在考慮及落實(shí)有贊科技股份獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃A項(xiàng)下該等建議授出的條款及條件。目前預(yù)期可能股份獎(jiǎng)勵(lì)授出的承授人將包括若干現(xiàn)有股東，因此，可能股份獎(jiǎng)勵(lì)授出一經(jīng)落實(shí)，將構(gòu)成收購(gòu)守則規(guī)則25項(xiàng)下的特別交易。

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